Иссэй Хёдо — классический старшеклассник, все мысли которого вертятся вокруг девушек и их прелестей. Он идёт на своё первое свидание в надежде на то, что ему хоть что-нибудь перепадёт, но вместо этого девушка оказывается падшим ангелом и убивает его... почти... каким-то образом он призывает кого-то... Проснувшись, Иссэй понимает, что его жизнь кардинально изменилась: он переродился в демона, и должен теперь служить своей хозяйке Риас Гремори . Ясно одно — его спокойные деньки прошли. Вечная битва ангелов и демонов, чем она закончится?