Беглец-алхимик с таинственными способностями приводит братьев Элриков в далёкую долину трущоб, населённых народом Милоса, гордыми людьми, борющимися против бюрократической эксплуатации соседнего государства-оккупанта Креты. Эдвард и Альфонс находят себя в середине быстро поднимающегося восстания, где Милос готов выступить против своих угнетателей. В центре конфликта — Джулия молодой алхимик, подружившаяся с Альфонсом. Она не остановится ни перед чем, чтобы вернуть Милосу его былую славу — даже если это означает то, что для этого придётся применить ужасную силу мифического философского камня.