История разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, обладающего высокими художественными способностями. Он живёт со своей матерью, отцом и одноклассницей Хироми Юасой переехавшей в дом юноши после смерти отца. Её отец был близким другом семьи Шиничиро, и после его смерти переезд для Хироми стал единственным решением. Шиничиро знает Хироми вот уже много лет и всегда дорожил её улыбкой, но в последнее время та стала относиться к нему холодно дома, отчего юноша боится с ней даже заговорить. В школе же Хироми очень популярна, всегда улыбается, талантлива в спорте, однако Шиничиро знает, что истинные эмоции она держит в себе. Свободное время Шиничиро часто проводит с друзьями детства, Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, в магазине имагаваяки, принадлежащем семье Айко, где она и работает. А вскоре Шиничиро встречает странную девушку по имени Ноэ Исуруги, проклинающую юношу за то, что тот её дразнит. После непродолжительной череды перепалок парень мирится с Ноэ и узнаёт о том, что девушка «отдала свои слёзы»...