Это другая история, берущая начало раньше, чем оригинал. Сид — по-прежнему человек, Кид еще не поступил в академию, а Медузаработает медсестрой. Главная героиня — оружие Цугуми — еще ни разу не принимала форму оружия. Она встречает двух мастеров — Аню и Мэмэ и вместе они попадают в класс «НОТ», чтобы научиться контролировать свои силы и работать в команде.