Мистарсия — мир магии, где люди, боги и демоны пытаются сосуществовать вместе. В прошлом Бахамут (гигантский дракон с черно-серебряными крыльями) пригрозил уничтожить мир. Тогда люди, боги и демоны прекратили свои разногласия, чтобы вместе сражаться за свою жизнь и запечатать силу Бахамута. Ключ к этой силе был разделен на две части, одна из которых досталась богам, а другая — демонам, чтобы части не соединились, и никто никогда не смог бы даровать свободу чудовищу. Теперь, спустя две тысячи лет, в эпоху мира и процветания, загадочная девушка крадет ключ у богов.