События фильма разворачиваются в Японии эпохи Сэнгоку. Ронин, называющий себя «», спасает маленького мальчика Котаро в заброшенном храме. Котаро сирота, и преследуют его самураи под предводительством таинственных людей, разговаривающих на китайском, каждый из которых — великий боец. Самураи им помогают по приказу местного даймё, за помощь которого щедро заплачено золотом. Котаро убеждает Безымянного помочь ему и нанимает того в качестве телохранителя. Безымянный должен сопроводить мальчика в местный буддийский храм, где тот будет в безопасности. Среди людей, преследующих Котаро, один выделяется особо: ни китаец, ни японец, высокий голубоглазый блондин, европеец по имени Раро . В отличие от остальных, его мало волнуют приказы императора, он мастер клинка и никогда не был ранен в бою. Единственное, к чему он стремится, — это найти для себя достойного соперника.