Котаро Тэннодзи — ученик обычной старшей школы, которая расположена в живописном японском городе Кадзамацури. Он весело проводит время, общаясь со своей единственной подругой детства Котори и подшучивая над горделивым главным хулиганом школы Харухико . Недовольный малым количеством друзей, Котаро решает вступить в клуб оккультизма, президентом которого является старшеклассница Аканэ известная как «Ведьма». Со временем в клуб вступают Котори, переведённая ученица Тихая а также две подруги: староста класса Лючия Конохана и ученица младших классов Сидзуру Накацу . В свободное от занятий время ребята вместе разгадывают мистические загадки города и школы, где начинают происходить странные вещи. Котаро и сам не замечает, как попадает меж двух огней, и оказывается втянут в войну двух всемирных тайных организаций.