Получив возможность учиться в Париже, Нодамэ переезжает вместе с Тиаки в Европу. И снова они соседи по комнатам. В Париже парочку ждут новые знакомства, новые возможности и новые проблемы. Нодамэ поступает в консерваторий и понимает, как на самом деле низок её уровень, ведь серьёзно заниматься музыкой она начала лишь после встречи с Тиаки. Тиаки же предстоит принять участие в конкурсе дирижёров, и только после победы в нём он будет готов встретиться со своим наставником детства маэстро Вьеллой .