Продолжение истории о робком и неуверенном в себе старшекласснике Наото Хатиодзии задорной и энергичной Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля жизнь кружка рисования вернулась в привычное русло. Наотовсё также рисует, а Хаясэпо-прежнему дразнит своего сэмпая по любому поводу. Однако их отношения не стоят на месте. Теперь бесконечные подколы НагатороНаотовоспринимает не как издевательства, а как что-то само собой разумеющееся. Ребята проводят много времени вместе не только в клубе, но и за пределами школы, посещая разные места. Смогут ли они разобраться в своих чувствах к друг другу, и во что вырастут их необычные взаимоотношения?