Кто совершал ночные прогулки, наверняка, скажет, что они прекрасны. Отсутствие людей, машин и прочих раздражителей, шарм тёмного времени суток и непередаваемое чувство свободы — такая атмосфера никого не оставит равнодушным. Вот и четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Яморикоторого мучила бессонница и который поэтому решил выйти прогуляться, был обворожён. Слоняясь по пустым улицам, парень встретил загадочную девушку по имени Надзуна Нанакусакоторая показала мальцу все прелести ночной жизни. Закончились их совместные приключения тем, что вскоре Коуже делил футон с Надзунойкоторая, решив, что паренёк заснул, взяла и укусила его за шею!