Хотя Тандзиро Камадоудалось выжить в битве в квартале Красных Фонарей, но вот его катана изрядно пострадала и нуждается в замене. Поэтому Тандзиров компании своей младшей сестры Нэдзукоотправляется в деревню кузнецов, чтобы ему выковали новую катану. По стечению обстоятельств в деревне оказываются «столп любви» Мицури Канродзии «столп тумана» Муитиро Токитотакже пришедшие за оружием. Несмотря на то, что деревня кузнецов надёжно скрыта где-то в горах, спокойствие её жителей нарушает появление демонов. Охотникам на демонов предстоит ожесточённое сражение с членами «Двенадцати демонических лун», но смогут ли они выжить и стать сильнее, чем прежде?