Студент первого курса академии «Ортигия», Альто Голдфиллдпотерпел неудачу в магическом призыве и теперь, если не сумеет призвать фамильяра, будет вынужден остаться на второй год. В надежде найти толику полезной информации об этих самых призывах он направился в библиотеку, где случайно нашёл древнюю книгу. Воодушевившись, Альтоначертил магический круг, произнёс заклинание и призвал демоницу по имени Вермейлкоторая издавна была известна своей ужасающей силой и способностью вызывать катастрофы. Представшая перед ним женщина была дерзка и полностью обнажена, чем смутила молодого парня, но Альто Голдфиллдсумел-таки взять себя в руки и озвучил свое желание: «Стань моим фамильяром!» Новоиспечённому фамильяру жизненно необходима ежедневная подзарядка магической энергией, которую Вермейлполучает от хозяина через поцелуй, и пока ученики академии пребывают в лёгком шоке от парочки, Лилия Кудельфейтдавняя подруга Альтоначинает завидовать их особым отношениям.